Boîte de dialogue Connexion à Salesforce

Entrez les valeurs de connexion dans la boîte de dialogue pour récupérer des données de votre source Salesforce.

Options

Champ

Description

Serveur de connexion

Nom du serveur ou du domaine contenant Salesforce.

Par défaut : login.salesforce.com.

Jeton de sécurité

Saisissez la clé alphanumérique sensible à la casse à utiliser avec votre mot de passe pour accéder à Salesforce.

Nom d’utilisateur

Nom d’utilisateur valide pour le compte Salesforce.

Remarque : Assurez-vous que l’utilisateur dispose d’un accès à l’API de l’organisation Salesforce en question.

Mot de passe

Entrez le mot de passe du compte Salesforce directement suivi de votre jeton de sécurité Salesforce.

Par exemple : si votre mot de passe est monm@depassesecret et si votre jeton de sécurité est 11111111111111111, vous entrez monm@depassesecret11111111111111111 dans ce champ.

Remarque : Vous pouvez réinitialiser votre jeton de sécurité depuis les paramètres de Salesforce et demander à ce qu’il vous soit envoyé par e-mail.

Connexion

Cliquez sur ce bouton après avoir spécifié le serveur, le nom d’utilisateur et le mot de passe. Vous pouvez sélectionner un type de source une fois que vous êtes connecté.

Type de
source

Sélectionnez un type de source pour la récupération des données :

  • Tableau d’objets Salesforce : les différents objets Salesforce de votre organisation.

  • États : liste des états auxquels l’utilisateur a accès.

Veuillez noter que l’acquisition des états est limitée par Salesforce à 2 000 enregistrements de détail.

Après avoir sélectionné le type de source, sélectionnez les données :

  • Pour un tableau d’objets Salesforce, sélectionnez le tableau auquel vous souhaitez vous connecter.

  • Pour un état, vous pouvez sélectionner le dossier de l’état dans le volet de gauche qui contient l’état, ou l’état souhaité dans le volet de droite.

Aperçu des données

Cliquez pour récupérer les données en utilisant les informations d’identification et les critères que vous avez spécifiés. Seuls 10 enregistrements sont pré-affichés pour vous permettre de vérifier que vous sélectionnez les données correctes.

OK/Annuler

Sélectionnez OK pour établir la connexion et extraire les données ou Annuler pour fermer la boîte de dialogue.

L’aspect des boutons OK et Aperçu indique l’état de votre connexion :

  • Les boutons OK et Aperçu des données sont activés dès que les champ requis ont été remplis et vérifiés. Cela signifie généralement que la connexion à la source de données a été établie et qu’une table a été sélectionnée.

  • Le bouton OK est désactivé lorsqu’une mise à jour risque de donner un résultat non valide (par exemple, le nom d’utilisateur ou le mot de passe n’est pas valide, ou l’instruction SQL de l’onglet Requête n’est pas valide). Utilisez alors Aperçu des données pour valider les données qu’il est possible d’extraire. Si cela échoue, rectifiez vos informations de connexion ou votre requête afin de parvenir à extraire les données.

 

 

 

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